Never in the Morning!Film

Miki, créatrice de sous-vêtements, a une vie sexuelle très libre. Elle ne s'inquiète pas de l'existence de Tsujimoto, qui a une réputation de play-boy. Un jour, Miki avoue en son for intérieur que sa cadette Noriko est tombée amoureuse de Tsujimoto une fois au lit. Miki fait semblant d'être calme, mais son cœur intérieur ne l'est pas.